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Finanzplanung / Finanzcoaching

  • Finanzanalyse - Abgleich mit persönlicher Lebensplanung

  • Einbindung aller finanziell relevanten Daten

  • Ermittlung der finanziellen Mandanten-Bedürfnisse

  • Szenarien zum Vermögensaufbau und Vermögenserhalt

  • Bedarfsgerechte Einbindung der Risikovorsorge

  • Strategien zur Vermögensweitergabe und Vererbung

  • Allgemeinverständliches, professionelles Gutachten

  • Kontinuierliche Fortschreibung der Planung
    Anpassung und Berücksichtigung bei Veränderung der Lebensverhältnisse, Lebenssituation oder Wechsel in andere Lebensphasen